【天天速看料】上半年收益率高居441只同类基金前3,这只基金做对了什么?

2023-07-04 15:14:42 来源:每经网

2023年上半年正式收官,A股震荡分化明显,AI板块风景独好。

放眼公募基金领域,聚焦“AI”的基金业绩强劲,相较布局其他领域的基金可谓一骑绝尘。2023年上半年业绩领先的基金中,大多与布局AI产业链有着密切关系。据银河证券数据统计,2023年上半年短短6个月,华宝万物互联基金A(001534)区间收益率高达41.92%,在441只同类基金中高居第3。


(资料图片仅供参考)

公开资料显示,华宝万物互联基金(A类代码001534;C类代码016463)主要投资于互联网相关行业、依托互联网实现转型的相关行业、利用大数据和互联思维实现万物互联的其他行业,以及受益于未来技术发展可能出现的相关新兴行业。

风口上的华宝万物互联基金

回顾2023年上半年的市场行情,AI无疑是那个最亮的火炬。

Wind数据统计,2023年上半年,通信、传媒、计算机3个行业分别上涨50.66%、42.76%、27.57%,在31个申万一级行业中高居前三。这三大TMT细分行业在震荡市逆风飞扬,背后都有着AI的神奇魔力。

相比之下,今年上半年,A股多数行业的表现则疲弱许多。在31个申万一级行业中,17个行业在2023年上半年收跌,占比近六成。其中,商贸零售(申万)上半年更是跌逾23%。

这也注定了,2023年上半年,公募基金是否参与了人工智能板块的投资,在基金业绩上呈现出截然不同的结局。据银河证券数据统计,2023年上半年短短6个月,华宝万物互联基金A(001534)区间收益率高达41.92%,在441只同类基金中高居第3。

华宝万物互联基金的基金经理钟奇近日表示:“2023年上半年,我们尤为关注人工智能领域的投资机会,在人工智能大变革中,任何时候重视都不算晚。”钟奇自2021年12月31日开始和基金经理郑英亮共同管理华宝万物互联基金,至今已一年半时间。

公开资料显示,华宝万物互联基金(A类代码001534;C类代码016463)主要投资于互联网相关行业、依托互联网实现转型的相关行业、利用大数据和互联思维实现万物互联的其他行业,以及受益于未来技术发展可能出现的相关新兴行业。可以说,这只基金自带“科技感”,逐浪AI产业革命,自然也是其应有之义。

华宝万物互联基金在几任基金经理的接棒努力下,中长期看,也有着颇为不错的表现。据银河证券数据统计,截至2023年6月30日的最近3年,华宝万物互联基金A(001534)区间收益率为29.11%,在433只同类基金中居前1/5(80/433);其最近5年区间收益率为105.58%,在364只同类基金中居前1/6(55/364)。

下半年AI仍是重要投资方向

“回顾今年上半年的投资,也存在几点需要总结提高的地方:第一,行业仓位的配置仍需更加合理,对于一些催化因素需要有更加深刻敏锐的认识;第二,目前股票波动都比较大,每次大幅回调的触发因素也不同,一不留神就容易回调较大,如何有效地降低回撤,需要我重点关注和努力。”即便上半年业绩如此靓丽,钟奇依旧谦逊地总结反思道。

与钟奇搭档管理华宝万物互联基金的郑英亮,也有着深厚的研究功底,他采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发展前景;善于结合定性分析和定量分析,构建投资组合。

“从渗透率或产业替代角度看,人工智能的产业变革类似智能手机,毫无疑问会开启新一轮的产业周期。”对于人工智能产业革命的重要性,钟奇如是说。

展望2023年下半年,钟奇表示,“人工智能依然是重要的投资方向之一,其中包括算力、应用(传媒、计算机)、大模型、机器人等领域,此外还可关注半导体设备零部件、信创、MR、新能源等其他重要方向。市场最关心人工智能的行情是否已经在高点了,这个取决于每个投资人自己的认知,我们认为今年是人工智能真正的元年,不同于之前的AlphaGo、元宇宙等,而且人工智能将给世界带来革命性的变化,类似于互联网或智能手机,我们认为人工智能行业的发展才刚刚起步,随着算力的保证,以及大模型的不断完善,我们将看到越来越多的应用会改变我们的生活,越来越多的投资机会将在人工智能领域出现。”

数据来源:银河证券、Wind,截至2023.6.30。相关数据已经托管行复核。同类基金为银河证券基金三级分类2.3.5灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)。

华宝万物互联A成立于2015.6.30,业绩比较基准为沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%,历任基金经理为楼鸿强(2015.6.30-2019.12.6)、光磊(2019.12.6-2021. 1.4)、汤慧(2019.12.6-2021.12.31)、钟奇(2021.12.31至今)、郑英亮(2021.12.31至今)。基金自2018年至2022年的净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为:-23.44%(-12.22%)、47.85%(21.32%)、66.18%(16.76%)、22.29%(-0.66%)、-40.14%(-10.69%)。

钟奇在管的同类基金还包括华宝核心优势和华宝专精特新。郑英亮在管的同类基金还包括华宝大盘精选和华宝核心优势。华宝核心优势A成立于2016.1.21,业绩比较基准为沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%,历任基金经理为胡戈游(2016.1.21-2021.12.31)、钟奇(2021.12.31至今)、郑英亮(2021.12.31至今)。基金自2018年至2022年的净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为:-11.36%(-12.22%)、43.65%(21.32%)、67.73%(16.76%)、0.73%(-0.66%)、-20.60%(-10.69%)。华宝专精特新成立于2022.9.27,业绩比较基准为中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%,钟奇自基金成立起任基金经理。华宝大盘精选成立于2008.10.7,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%,历任基金经理为冯刚(2008.10.7-2010.7.27)、范红兵(2010.7.28-2014.10.22)、王智慧(2012.1.19-2015.11.05)、夏林锋(2014.10.22-2018.8.29)、詹杰(2018.8.29-2021.10.22)、易镜明(2021.10.22-2023.2.21)、郑英亮(2023.2.21至今)。基金自2018年至2022年的净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为:-28.53%(-19.66%)、61.91%(29.43%)、95.01%(22.61%)、1.83%(-3.12%)、-39.53%(-16.86%)。

风险提示:该基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对该基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,文中提及的个股仅作举例说明,不代表基金管理人任何投资建议,不代表基金持仓信息或交易方向,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,亦不作为任何法律文件,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本文不代表公司管理产品的投资策略,公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金经理管理的其他产品业绩,不预示该基金未来业绩,基金管理人不承诺任何产品的未来收益。市场有风险,投资须谨慎。

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